島嶼、人魚、賽蓮篇

吉伊卡哇和風獅爺用書本學習，兔兔、小八貓和栗子饅頭稍作休息，小桃鼠們泡澡，最後小八貓結束了和海獺在森林裡的特訓。

撿到從天上掉下來的傳單的吉伊卡哇、小八貓和兔兔，得知受邀前往島以及高額報酬的內容後大吃一驚。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔被島上的限定美食吸引，興致勃勃地帶著學習用具，決定要在島上集訓特訓。

在吉伊卡哇、小八貓和兔兔聊食物聊得很起勁時，海獺用紙做的機關嚇了他們一跳，邀請他們參加轉換心情的戶外特訓，讓三人興奮不已。

對前往島的灰色群體感到驚訝的吉伊卡哇和小八貓，與前來會合的小桃鼠和兔兔一起，迎接天鵝造型船的到來。

搭乘天鵝船前往島的途中，吉伊卡哇認真地持續學習，在小八貓、兔兔和海獺的守望下，船繼續前進。

登上島的吉伊卡哇、小八貓和兔兔受到歌舞迎接，換上南國風服裝接受款待，對攤販料理充滿期待。

加入島上歡迎舞蹈的吉伊卡哇、小八貓和兔兔中，吉伊卡哇因暈船感到不適。小八貓向島上的生物要來碳酸飲料給吉伊卡哇喝下後恢復平靜。

被島上的熱鬧氣氛影響的栗子饅頭，在夥伴們的守護下移到安靜的樹蔭下，透過炒麵和飲料逐漸平靜下來。

面對島上水果聖代的長長隊伍而猶豫的吉伊卡哇一行人，遵從海獺的教導忍耐排隊，終於吃到心心念念的聖代。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔在島上由灰色生物帶領，進入小屋般的住處，並在吊床上嬉鬧。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔與島上的居民透過跳舞、用餐、演奏和紙牌遊戲開心交流。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔在夜晚的海邊看煙火，並打算走進發現的洞窟。

在洞窟中找到小船的吉伊卡哇、小八貓和兔兔齊聲喊著口號划船出發，朝明亮的水面前進。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔搭著小船穿過夜晚的洞窟，一邊唱歌一邊欣賞風景，卻被水中的巨大黑影嚇到。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔搭著小船前進時，巨大的生物一邊唱歌一邊現身，並與周圍展開如合唱般的互動。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔乘著小船破浪前行，卻撞上岩石被拋了出去。

圍著營火的吉伊卡哇、小八貓和兔兔回想起與人魚之間的事，才明白襲擊是對方的誤會。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔在島上與人魚交談，得知同伴減少的經過以及延續到聚落的鱗片一事，並為誤會道歉。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔在夜裡試著回想曾在圖鑑上看過的人魚知識，一邊掛念有報酬的討伐的後續，一邊交談。

吉伊卡哇、小八貓、兔兔陪同海獺前往島民的集會，得知居民接連失蹤，並被託付討伐犯人。

吉伊卡哇、小八貓與兔兔向島民詢問報酬大幅提高的委託始末，看到當地名產組合與親人的鳥兒後理解了情況。

在海獺帶領下，吉伊卡哇、小八貓、兔兔被一群小黑影包圍後，與巨大敵人對峙，在一片寂靜中僵在原地。

海獺表明將以這些成員應戰，吉伊卡哇一行則陸續從唱歌的棕色島民手中接過武器。

兔兔手中的棍子前端斷裂，海獺與吉伊卡哇、小八貓在洞窟中度過，聽到響起的聲響便衝到外面。

吉伊卡哇、小八貓、兔兔與海獺在村落附近遇到一條咬著同伴的大魚。海獺舉劍迎戰，展開緊張的交鋒。

為躲避紅色巨大生物而逃進民宅的吉伊卡哇、小八貓與兔兔和海獺會合併說明經過。兔兔看到書架上傳說生物圖鑑後察覺到某件事。

白色夥伴用書確認人魚傳聞，得知不死傳說，長著尾巴者邊繼續用餐，黃色戰士邊向哭泣者問起尋找犯人一事。

吉伊卡哇與小八貓讀完書後，在外面發現只剩一把劍掉在地上，察覺海獺不見了，和古本屋一起大吃一驚。

擔心失蹤同伴的吉伊卡哇、小八貓、兔兔與古本屋會合，商量前往危險地點尋找的作戰與帶路事宜。

吉伊卡哇與小八貓等人在洞窟中搜尋，和兔兔及古本屋等人會合，向帶路者道謝後，準備再前往另一個地方。

在沙灘上看到垂頭喪氣的棕色兩人組，吉伊卡哇一行人談論起圍繞人魚發生的事以及與性命相關的傳聞。

一邊大口吃肉一邊講述人魚傳聞的小桃鼠，吉伊卡哇和小八貓在一旁附和，粉紅色孩子在海灘上加入，讓大家大吃一驚。

吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠和古書店在戶外休息，用葉子盤子盛著午餐搭配小飲料，吃完後拿出糖果，準備再次出發。

吞下含軟糖糖果的小桃鼠噎住喉嚨十分難受，吉伊卡哇一行人拍打他的背讓他吐出來。

描繪綁著黑色辮子的孩子打開被吊在昆布上的海獺容器，確認內容物並試吃的漫畫。

在被抓住的海獺面前，人魚提出與性命有關的交易，並談到要用籠子沉入深處的計畫。

在河邊持續尋找東西的吉伊卡哇一行人注意到草叢中的聲響，對現身的賽蓮驚呼出聲。

綁著黑色辮子的孩子把帶來的生物誤認成壞蛋，說要歸還抓到的東西，並在籠子裡開心地唱歌，吉伊卡哇和小八貓指出他的錯誤。

在藤蔓纏繞中前進的吉伊卡哇一行人，對黑色身影的出現以及歌聲帶來的不可思議力量感到驚訝。

利用藤蔓在森林中逃跑的夥伴們會合，確認彼此平安，卻發現有人走散了。

小八貓、兔兔和古書店躲在岩石縫隙中，確認彼此攜帶道具的共同點。

小八貓和兔兔一行人對黑色果實的變化感到驚訝而逃跑，注意到白色外殼的脆弱、植物氣勢減弱，以及眼前的懸崖。

在懸崖上兔兔開始唱歌，紅頭鳥也加入形成合唱，在小桃鼠和古書店的注視下植物大幅生長。

描繪在快要崩塌的崖邊，小八貓聽從古書店的建議，在兔兔和小桃鼠的注視下稍微向前並忍耐不動的模樣。

邊割斷藤蔓邊前進的小八貓墜落，被懸崖上的兔兔和小桃鼠拉上來，朝著與走散夥伴會合的目標前進。

描繪在森林中休息時，小桃鼠向吉伊卡哇訴說無窮的願望，並圍繞人魚話題試圖慫恿吉伊卡哇的模樣。

走過吊橋的吉伊卡哇和小桃鼠在森林中邊唱歌邊前進，卻被撿到的像樹果般的東西刺中而被抓住。

描繪小桃鼠在吊橋上掉落隨身物品，吉伊卡哇過橋途中橋身快要斷裂，兩人互相呼喊的情景。

在吊橋上被小桃鼠催促交出隨身物品時糖果飛了出去，下方灰色高大的怪異接住後十分開心，但橋樑崩塌，紅色魚形袋子掉了下去。

小桃鼠把在山丘上組好的框子推落到水邊，向吉伊卡哇提議玩把點心投進去的遊戲，兩人爭著想玩而拉扯的故事。

在吉伊卡哇的呼喚下，小八貓、兔兔和小桃鼠聚在一起，回想起被古書店救起的經過。

吉伊卡哇和小八貓遇到頭上載著兩隻小生物的巨大生物，描繪受到驚嚇而害怕的吉伊卡哇從現場逃走的模樣。

繼用糖果滋潤喉嚨的情景之後，吉伊卡哇等人試圖用劍和叉子救出被藤蔓纏住吊起來的夥伴。

在小八貓的守護下，吉伊卡哇拿著海獺的劍挑戰藤蔓卻失敗，巨大生物帶著被藤蔓纏住的夥伴們離去，只留下吉伊卡哇一人被丟下。

描繪吉伊卡哇穿過森林和水邊，流著眼淚大口吃下找到的紅色果實的模樣。

在森林中迷路哭泣的吉伊卡哇與小八貓循著招牌找到貝湯店島二郎，卻被店主告知當天已經打烊。

島二郎請剛睡醒的吉伊卡哇吃豬排咖哩與貝湯，吉伊卡哇喝下湯後對貝類特有的風味感到驚訝。

吉伊卡哇在島上的店裡一邊用餐，一邊聽說突然來到島上的傢伙接受島民的盛情款待後定居下來的經過。

島二郎表示對同伴的下落有頭緒，向吉伊卡哇講述在水中看到的洞窟與人魚之事，兩人打算一起去確認。

以被昆布吊起的海獺為中心，小八貓、兔兔、小桃鼠和古書店齊聚一堂，大家合力試圖掙脫。

在談起與人魚相關的長壽傳聞之際，描繪被海藻吊起的海獺、小八貓、兔兔和小桃鼠因討厭牢籠的黑暗而掙扎的模樣。

在海獺的信號下，小八貓、兔兔、小桃鼠和古書店等人吊在海藻上用力掙扎，奮力試圖將其扯斷。

人魚將吊在斷裂海藻上的夥伴們重新綁好，讓鮮味滲入，著手準備做成醃漬物。

與島二郎走在夜路上的吉伊卡哇被頭上有葉子的黑色生物們嚇到，得知牠們不是敵人後放心地向牠們打招呼。

吉伊卡哇和小八貓等人在海中會合，與海獺和古書店合作，試圖救出被海藻困住的夥伴以及在壺中的兔兔和小桃鼠。

在察覺水邊異變的海獺催促下，夥伴們紛紛逃離，海獺為了尋找貝類潛入水中。

在察覺水的晃動的海獺催促下，包括吉伊卡哇和兔兔在內的夥伴們從水邊逃離，海獺為了尋找貝類潛入水中。

島二郎與黑白相間的生物語言不通，在水中互相追逐，激起強烈的水流漩渦。

風獅爺與栗子饅頭訴說對島嶼的情感，海獺向島民表達感謝之際，吉伊卡哇與小八貓趕來。

夜裡海獺召集島民，告知人魚的同伴被吃掉、賽蓮正在憤怒，並詢問線索，周圍議論紛紛。

為如何應對賽蓮而煩惱時，聽了海獺的話的吉伊卡哇，在小八貓的注視下，想出大家一起做咖哩的點子。

吉伊卡哇、小八貓與兔兔品嚐風獅爺和栗子饅頭製作的島上名產咖哩，同時回想起昔日與會唱歌的生物們共存的日子。

栗子饅頭吃完辣口咖哩，三人組也試吃確認辣度還不到目標，風獅爺請他們把家裡的辛辣食材帶來。

風獅爺請大家吃的咖哩不夠了，吉伊卡哇、小八貓和兔兔到夜晚的小屋尋找，從栗子饅頭那裡分到辛辣食材帶回來。

小桃鼠試吃風獅爺在夜裡完成的辣鍋，臉漲得通紅倒下。

吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、風獅爺、栗子饅頭讓海獺的咖哩靜置入味，還提出冷凍備用的方案，為了保衛島嶼而聚集。

夜裡迴盪的歌聲真面目引來對群體的懷疑，海獺維護同伴，在吉伊卡哇一行人的注視下，風獅爺準備咖哩。

兔兔以咖哩孤注一擲，在吉伊卡哇、小八貓、小桃鼠、海獺的注視下，頭上頂著舊書店的賽蓮試吃，並嚴厲批評辣度。

在回顧善用辣味的戰鬥時，相撲裝扮的島二郎現身，讓周圍大吃一驚，眾人困惑他是否為熟人。

在標榜好味道的島二郎鼓勵下，吉伊卡哇拿出藏起來的超辣辣椒。島二郎負責對付藤蔓時，人魚為了阻撓再度現身。

風獅爺向相撲裝扮的島二郎挑戰卻落敗，被島二郎道歉。眾人圍著咖哩聚集時，手持劍的風獅爺展現出對剩餘作戰的鬥志。

以兔兔的歌聲和栗子饅頭的空罐演奏炒熱氣氛，吉伊卡哇和小桃鼠也加入，試圖引出紅色魚一般的生物。

趁著唱歌的人魚們配合瓦解、力量減弱，吉伊卡哇一行人拿著咖哩反擊。

把吉伊卡哇吊起來引誘肉塊，小八貓、小桃鼠、兔兔們合作推進作戰。

被吊起的吉伊卡哇與小八貓加上小桃鼠拿著平底鍋待命，海獺確認刀刃狀況後割斷繩子，試圖讓他們掉往在下方等候的栗子饅頭那裡。

吉伊卡哇與小八貓拿著肉向前衝，兔兔與小桃鼠也加入，與島二郎扭打成一團，最後揚起塵土逃走。

海獺壓制住對方的聲音而佔上風之際，吉伊卡哇和小八貓與兔兔卻為這樣的行動是否真的正確而煩惱。

在吉伊卡哇和小八貓與兔兔的注視下，紅魚模樣的傢伙襲擊小夥伴，另一位夥伴挺身而出懇求不要再攻擊。

在吉伊卡哇和小八貓與兔兔的注視下，紅臉的對方露出釋然的神情噴出水。緊接著棕色小生物們倒下，讓大家大吃一驚。

吉伊卡哇和小八貓與兔兔將倒下的章魚般生物搬進房間照顧，一邊確認呼吸一邊等待其甦醒。

吉伊卡哇和小八貓與兔兔和海獺一起拜訪頭上有葉子的生物，受到湯品招待時想起曾受對方庇護，帶著謝禮再度拜訪並守望著入睡的對方。

頭上長葉的兩隻以書中得知的故事為契機搭船出海釣魚，在海中遇見巨大的人魚與兩隻小人魚。

頭戴葉子的圓滾滾兩人在小船上釣魚，附近有少女和小生物游泳時，身後出現巨大黑影，最後紅色大魚咬住小船並將其破壞。

在海中察覺碰到某物而上岸後，遇見倒下的魚與長著葉子的棕色生物，描繪查書調查以及相依入睡的模樣。

人魚親子用餐後睡著期間，白色魚人啃食放在海灘上的糕點，最後長著葉子的棕色生物被拖進草叢中。

頭上有葉子的圓滾生物以燉煮料理照顧臥床不起的夥伴，描繪對方起身一起品嚐並相互依偎的模樣。

頭上有葉子的圓滾生物們分食裝著魚肉的碗，描繪邊驚訝邊流淚並用筷子進食的模樣。

頭上有葉子的兩隻圓滾生物發現身上的電池槽，重新裝入電池後驚訝起身的模樣。

頭上戴著葉子的小生物們靜靜地手牽著手，但看到白色臉龐的巨大生物吃掉同伴的模樣，周圍紛紛哭喊著四處逃竄。

吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、風獅爺等人圍著海獺，一邊在營火旁用餐一邊聊天，為明天就要回去的夥伴的辛勞乾杯慰勞。

吉伊卡哇與海獺和島二郎及島民們圍著營火舉杯，思索繼續搜尋與圍繞人魚的謎團。

吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、風獅爺、栗子饅頭等人在夜晚圍著大大的營火，一邊唱歌一邊平靜地度過時光。

在圍著營火的祭典中，栗子饅頭沉浸在與夥伴的回憶裡陷入沉思。和頭戴葉子的小生物們一起度過，被人叫住而回頭。

在黑暗的夜路上邊唱歌邊走路的吉伊卡哇和小八貓，注意到小小的影子和巨大的身影而大吃一驚，最終被黑影包圍。

吉伊卡哇、小八貓和兔兔在夜晚的營火前唱歌，周圍的生物們靜靜守望著。

頭戴葉子的小生物們在夜路上行走時遇見戴著紅色面具的人，合影後道別。之後仍並肩走著輕哼著歌。

從島二郎那裡收到貝湯與咖哩食譜等伴手禮，在島上夥伴們的送別下離開。得知以為失蹤的白鳥是迷途之鳥，在早晨的大海前迎來離別時刻。

向在島上受其照顧的人告別後，吉伊卡哇和小八貓打包伴手禮踏上歸途。兔兔、小桃鼠、海獺、風獅爺也齊聚一堂，是熱鬧的送別場面。