섬·인어·세이렌편
목차 (전체 109화)
섬 합숙 권유부터 섬 여행·섬 체류까지
1공부와 특훈에 힘쓰는 동료들2하늘에서 온 전단에 놀라는 세 사람3섬 합숙을 정하는 세 사람4랏코 선생의 장소 변경 특훈5치이카와 일행과 섬으로 가는 배6뱃길에서 공부하는 치이카와7섬에서 환영받는 세 사람8배멀미하는 치이카와와 탄산9쿠리만쥬와 동료들의 섬 연회10인내 끝에 맛보는 파르페 줄11치이카와 일행의 섬 숙박12치이카와·하치와레·우사기의 섬 놀이동굴의 작은 배와 인어 조우
13치이카와·하치와레·우사기의 밤14치이카와·하치와레·우사기의 배 여행15치이카와·하치와레·우사기의 밤의 작은 배16노래하는 큰 그림자와 작은 배의 여행17치이카와 일행의 작은 배 전복18치이카와 일행의 인어 소동19치이카와 일행과 인어의 섬 이야기20인어의 상식을 떠올리는 밤섬 주민 실종과 랏코 선생의 토벌 준비·큰 물고기 대치
21랏코 선생과 섬 주민의 아침 집회22치이카와 일행과 증액된 토벌의 내막23랏코 선생과 토벌 현장24섬 주민에게서 받는 무기25랏코 선생과 부러진 막대의 수수께끼26큰 물고기와 마주하는 일행27민가에 숨어 도감에 주목28치이카와 일행의 인어 조사붙잡힌 랏코 선생과 인어의 제안
29남겨진 검과 사라진 랏코 선생30치이카와 일행의 구출 작전 회의31치이카와 일행의 동굴 탐험32치이카와 일행의 인어 사건 추리33인어 소문과 바닷가에서의 합류34치이카와 일행의 나뭇잎 도시락35구미 든 사탕 목 막힘 소동36다시마에 매달린 랏코 선생37랏코 선생과 인어 이야기38치이카와 일행의 강가 수색39인어 아이의 착각40덩굴에 얽혀 달아나는 동료들41덩굴로 도망치는 숲속 동료들42바위 틈에 숨는 세 사람43검은 열매를 피해 달아나는 세 사람44우사기와 모몽가의 합창45절벽 끝에서 하치와레의 인내 훈련46덩굴을 자르다 떨어져 구조되다치이카와와 모몽가의 출렁다리 연속
47치이카와와 모몽가의 유혹48치이카와와 모몽가의 출렁다리 산책49출렁다리 위 분실물과 붕괴50출렁다리에서 사탕이 튀고 다리 붕괴51모몽가의 사탕 굴리기 작전52초원에서 동료들과 재회덩굴 함정과 고립에서 시마지로로
53치이카와와 하치와레의 조우54하치와레의 목캔디와 덩굴의 함정55치이카와의 부러진 검과 덩굴56숲을 탐험하며 열매를 먹는 치이카와57시마지로를 찾아가는 치이카와 일행58치이카와의 잠깸과 시마지로의 대접59치이카와가 듣는 섬의 방문자60인어의 동굴로 가려 하다다시마·해초의 속박과 바닷속 구조·탈출
61랏코 선생 일행의 다시마 탈출62장수의 소문과 우리 안의 소동63랏코 선생과 다시마 끊기64해초에 얽힌 동료들65밤길의 든든한 동료66치이카와 일행의 바닷속 구출 작전67물의 이상을 경고하는 랏코 선생68치이카와 일행의 물가 탈출69물속에서의 추격전세이렌 대책 섬 카레 작전
70섬을 사랑하는 시사들71랏코 선생의 긴급 집회72치이카와 일행의 카레 작전73시사 일행의 섬 카레74쿠리만쥬와 초매운 카레75치이카와 일행의 카레 추가 작전76매운맛에 쓰러진 모몽가77치이카와 일행의 카레 작전78랏코 선생의 범인 찾기와 카레79우사기가 카레를 내밀다80시마지로의 등장에 혼란81매운 고추로 반격 개시82카레를 건 시마지로와의 승부83우사기의 노래로 유인하는 작전84치이카와 일행의 인어 퇴치 작전빨간 물고기·빨간 얼굴과의 대립에서 화해·간호로
88랏코 선생의 반격과 세 명의 고민89빨간 물고기의 습격을 멈추는 호소90치이카와 일행과 빨간 얼굴의 화해91치이카와 일행의 문어 간호92조개국으로 대접하는 잎머리의 은혜 갚기- 섬 합숙 권유부터 섬 여행·섬 체류까지12화
치이카와와 시사가 책으로 배우는 한편, 우사기와 하치와레와 쿠리만쥬가 한숨 돌리고, 모몽가 일행이 목욕하고, 마지막에는 하치와레가 랏코 선생과의 숲에서의 특훈을 마친다.
하늘에서 떨어진 전단을 주운 치이카와와 하치와레와 우사기는 섬으로의 초대와 고액 보수 내용을 알고 놀란다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 섬의 한정 음식에 끌려 공부 도구를 가지고 섬에서 합숙 특훈을 하자고 들뜬다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 음식 이야기로 들뜬 가운데, 랏코 선생이 종이를 이용한 장치로 놀라게 하고 기분 전환 야외 특훈으로 초대해 세 사람을 들뜨게 한다.
섬으로 향하는 회색 무리에 놀라는 치이카와와 하치와레에게 모몽가와 우사기가 합류하고, 백조 모양의 배가 도착한다.
백조 배로 섬을 향해 가는 도중, 치이카와가 열심히 공부를 이어가고, 하치와레와 우사기와 랏코 선생이 지켜보는 가운데 배가 나아간다.
섬에 상륙한 치이카와와 하치와레와 우사기가 노래와 춤으로 환영받고 남국풍 의상으로 대접받으며 노점 음식에 대한 기대를 키운다.
섬에서 환영 춤에 참여한 치이카와와 하치와레와 우사기지만, 치이카와가 배멀미로 속이 안 좋아진다. 하치와레가 섬의 생물에게 부탁해 나눠 받은 탄산음료를 치이카와가 마시고 진정한다.
섬의 떠들썩함에 지친 쿠리만쥬가 동료들이 지켜보는 가운데 조용한 나무 그늘로 자리를 옮겨 야키소바와 음료로 안정을 찾아가는 모습이 그려진다.
섬의 후르츠 파르페의 긴 줄 앞에서 망설이던 치이카와 일행이 랏코 선생의 가르침에 따라 참고 기다려 염원하던 파르페를 맛본다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 섬에서 회색 생물의 안내를 받아 오두막 같은 숙소에 들어가 해먹에서 신나게 논다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 섬 주민들과 춤과 식사, 연주와 카드 놀이로 즐겁게 교류한다.
- 동굴의 작은 배와 인어 조우8화
치이카와와 하치와레와 우사기가 밤 바닷가에서 불꽃을 보고 발견한 동굴에 들어가려 한다.
동굴에서 배를 발견한 치이카와와 하치와레와 우사기가 구호를 맞춰 노를 저어 밝은 수면으로 나아간다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 작은 배로 밤의 동굴을 나아가며 노래하면서 경치를 즐기지만 물속의 큰 그림자에 놀란다.
치이카와와 하치와레, 우사기가 작은 배로 나아가는 중 큰 생물이 노래하며 나타나 주변과 합창처럼 주고받음이 이어진다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 작은 배로 파도를 나아가지만 바위에 부딪혀 튕겨 나간다.
모닥불을 둘러싼 치이카와와 하치와레와 우사기가 인어와의 일을 떠올리며 습격은 상대의 오해였음을 알게 된다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 섬에서 인어와 이야기하며 동료가 줄어든 경위와 마을까지 이어지는 비늘에 대해 알고 오해를 사과한다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 밤에 도감에서 본 인어 이야기를 떠올리려 하며 보상의 토벌 행방도 신경 쓰면서 이야기를 나눈다.
- 섬 주민 실종과 랏코 선생의 토벌 준비·큰 물고기 대치8화
랏코 선생에 치이카와, 하치와레, 우사기가 동행해 섬 주민의 집회에 향하자, 주민들이 잇따라 실종되고 있음이 밝혀지고, 범인의 토벌을 부탁받는다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 금액이 크게 오른 의뢰의 경위를 섬 주민에게 듣고, 특산품 세트와 사람을 잘 따르는 새를 보고 사정을 이해한다.
랏코 선생이 이끄는 치이카와, 하치와레, 우사기가 작은 검은 무리에 둘러싸인 뒤 거대한 적과 마주하고, 정적 속에서 얼어붙는다.
랏코 선생이 이 멤버로 맞서겠다는 방침을 밝히는 가운데, 노래하는 갈색 섬 주민들로부터 치이카와 일행이 차례로 무기를 건네받는다.
우사기가 든 막대 끝이 부러지는 가운데, 랏코 선생은 치이카와와 하치와레와 함께 동굴에서 지내다 울려 퍼진 소리에 반응해 밖으로 뛰쳐나간다.
치이카와, 하치와레, 우사기, 랏코 선생이 마을 근처에서 동료를 물고 있는 큰 물고기와 마주친다. 랏코 선생이 검을 겨누고 맞서며 긴박한 공방이 그려진다.
붉은 거대 생물을 피해 민가로 도망친 치이카와와 하치와레와 우사기는 랏코 선생과 합류해 사정을 전한다. 책장의 전설 속 생물 도감을 본 우사기가 무언가를 깨닫는다.
하얀 동료가 책으로 인어 소문을 확인해 불사의 전승을 알고, 꼬리를 가진 자가 식사를 계속하는 가운데 노란 전사가 우는 이에게 범인 찾기를 묻는다.
- 붙잡힌 랏코 선생과 인어의 제안18화
치이카와와 하치와레가 책을 읽은 뒤, 밖에서 검만 떨어져 있는 것을 발견하고 랏코 선생의 모습이 없는 것을 깨달아 고서점과 함께 놀란다.
실종된 동료를 걱정하는 치이카와, 하치와레, 우사기가 고서점과 합류해, 위험한 장소로 찾으러 가기 위한 작전과 안내를 의논한다.
치이카와와 하치와레 일행이 동굴 안을 탐색하고, 우사기와 고서점 일행과 합류해 길 안내에 대한 감사를 전하고, 다시 다른 장소로 향하려 한다.
모래사장에서 풀이 죽은 갈색 두 사람을 본 치이카와 일행이 인어에 얽힌 사건과 목숨에 관한 소문에 대해 이야기를 나눈다.
고기를 입에 가득 물고 인어에 얽힌 소문을 말하는 모몽가에 치이카와와 하치와레가 호응하고, 바닷가에서 분홍색 아이가 합류해 모두 깜짝 놀란다.
치이카와, 하치와레, 우사기, 모몽가, 헌책방이 나뭇잎 접시에 담은 점심과 작은 음료로 야외에서 쉬고, 다 먹고 사탕을 꺼내 다시 출발하려 한다.
구미가 든 사탕을 삼킨 모몽가가 목에 걸려 괴로워하고, 치이카와 일행이 등을 두드려 뱉게 한다.
다시마에 매달린 랏코 선생의 용기를 검은 머리 양갈래 아이가 열어 내용물을 확인하고 맛보는 모습을 그린 만화.
붙잡힌 랏코 선생 앞에서 인어가 목숨에 관한 제안을 하고, 우리에 넣어 깊은 곳에 가라앉히는 계획이 이야기된다.
강가에서 찾는 일을 계속하던 치이카와 일행이 덤불 속 소리를 알아차리고, 나타난 세이렌에 놀라 소리를 지른다.
검은 머리 양갈래 아이가 데려온 생물을 나쁜 녀석으로 착각하고, 붙잡은 것을 돌려주겠다고 말하며 우리 안에서 즐겁게 노래하지만, 치이카와와 하치와레가 잘못을 지적한다.
덩굴에 얽히며 나아가던 치이카와 일행이 검은 모습의 등장과 노래로 인한 신기한 힘에 놀란다.
덩굴을 이용해 숲속을 도망친 동료들이 합류해 무사를 확인하지만, 뿔뿔이 흩어졌음을 깨닫는다.
하치와레와 우사기와 헌책방이 바위 틈에 몸을 숨기고, 가진 도구의 공통점을 확인한다.
하치와레와 우사기 일행이 검은 열매의 변화에 놀라 도망치고, 흰 껍질의 약함과 식물의 기세 저하, 눈앞의 절벽을 알아차린다.
절벽 위에서 우사기가 노래하기 시작하자 빨간 머리 새들이 가세해 합창이 되고, 모몽가와 헌책방이 지켜보는 가운데 식물이 크게 자란다.
무너져 가는 절벽 끝에서 하치와레가 헌책방의 조언을 따라 우사기와 모몽가가 지켜보는 가운데 조금 앞으로 나아가 꾹 참는 모습을 그린다.
덩굴을 자르며 나아가던 하치와레가 떨어지지만, 절벽 위의 우사기와 모몽가에게 끌어올려지고, 헤어진 동료와의 합류를目指한다.
- 치이카와와 모몽가의 출렁다리 연속6화
숲에서 쉬는 중 모몽가가 치이카와에게 끝없는 소망을 말하고, 인어를 두고 치이카와를 꾀려 하는 모습이 그려진다.
출렁다리를 건넌 치이카와와 모몽가가 숲에서 노래하며 나아가지만, 주운 열매 같은 것에 찔려 붙잡히고 만다.
모몽가가 출렁다리 위에서 소지품을 떨어뜨리고, 치이카와가 건너는 도중 다리가 무너질 듯한 모습과 두 사람이 서로 말을 주고받는 모습이 그려진다.
출렁다리 위에서 모몽가에게 소지품을 재촉당한 여파로 사탕이 튀고, 아래에 있던 회색의 덩치 큰 괴이가 받아 기뻐하지만, 다리가 무너져 빨간 물고기 모양 주머니가 떨어진다.
모몽가가 언덕에서 조립한 틀을 물가로 떨어뜨리고, 치이카와에게 과자를 떨어뜨려 넣는 놀이를 제안해, 하고 싶어 하며 서로 당기는 이야기.
치이카와의 부름에 하치와레와 우사기, 모몽가가 모여, 헌책방의 도움으로 구해진 경위를 되돌아본다.
- 덩굴 함정과 고립에서 시마지로로8화
치이카와와 하치와레가 머리에 작은 두 마리를 태운 거대한 생물을 만난다. 놀라서 무서워한 치이카와가 그 자리에서 도망치는 모습이 그려진다.
캔디로 목을 적시는 모습에 이어, 덩굴에 감겨 매달린 동료를 치이카와 일행이 검과 두 갈래 도구로 구하려 한다.
하치와레가 지켜보는 가운데 선생의 검으로 덩굴에 도전한 치이카와가 실패하고, 거대한 생물은 덩굴로 얽은 동료들을 데리고 떠나 치이카와만 남겨진다.
치이카와가 숲과 물가로 나아가며, 발견한 빨간 열매를 눈물을 흘리면서 베어 무는 모습이 그려진다.
숲에서 길을 잃고 울던 치이카와와 하치와레가 간판을 따라 조개 국 가게 시마지로에 도착하지만, 주인에게 이날 영업은 끝났다는 말을 듣는다.
눈을 뜬 치이카와에게 시마지로가 돈가스 카레와 조개 국을 대접하고, 치이카와는 국을 마시고 조개 특유의 풍미에 놀란다.
치이카와가 섬의 가게에서 식사하며, 갑자기 섬에 찾아온 존재가 섬 주민들의 음식을 얻어먹으며 정착하게 된 경위를 듣는다.
시마지로가 동료들의 행방에 짚이는 데가 있다며, 물속에서 본 동굴과 인어에 관한 일을 치이카와에게 이야기하고 둘이 함께 확인하러 가려 한다.
- 다시마·해초의 속박과 바닷속 구조·탈출9화
다시마에 매달린 랏코 선생을 중심으로 하치와레와 우사기, 모몽가, 헌책방이 모여, 모두 함께 협력해 빠져나가려 한다.
인어에 얽힌 장수 소문이 화제에 오르는 가운데, 해초에 매달린 랏코 선생과 하치와레, 우사기, 모몽가가 우리의 어둡함을 싫어하며 발버둥치는 모습이 그려진다.
랏코 선생의 신호에 하치와레와 우사기, 모몽가, 헌책방 일행이 해초에 매달려 몸부림치며 끊어내려 애쓴다.
끊어진 해초에 매달린 동료들을 인어가 다시 묶고, 감칠맛을 스며들게 해 절임으로 만들 준비를 진행한다.
시마지로와 밤길을 걷던 치이카와가 머리에 잎이 달린 검은 생물들에 놀라지만, 적이 아니라는 말을 듣고 안심하고 말을 건넨다.
치이카와와 하치와레 일행이 바다 속에서 합류하고, 랏코 선생과 헌책방과 협력해 해초에 갇힌 동료와 항아리 안에 있는 우사기와 모몽가를 구하려 한다.
물가에서 이상을 감지한 랏코 선생의 재촉에 동료들이 도망치고, 랏코 선생은 조개를 찾기 위해 물속으로 잠수한다.
물의 흔들림을 알아챈 랏코 선생의 재촉으로 치이카와와 우사기를 포함한 동료들이 물가에서 도망치고, 랏코 선생은 조개를 찾기 위해 물속으로 잠수한다.
시마지로와 흑백의 생물이 말이 통하지 않은 채 물속에서 쫓고 쫓기며 거센 물살의 소용돌이를 일으킨다.
- 세이렌 대책 섬 카레 작전15화
시사와 쿠리만쥬가 섬에 대한 마음을 이야기하고, 랏코 선생이 섬 주민들에게 감사를 전하는 가운데 치이카와와 하치와레가 달려온다.
밤에 랏코 선생이 섬 주민들을 모아 인어의 동료가 먹혀 세이렌이 화가 나 있다는 사실을 전하며 아는 바를 묻지만, 주변이 술렁인다.
세이렌에 대한 대응으로 고민하는 가운데, 랏코 선생의 이야기를 들은 치이카와가, 하치와레가 지켜보는 앞에서 모두 함께 카레를 만드는 방법을 떠올린다.
치이카와, 하치와레, 우사기가 시사와 쿠리만쥬가 만든 섬의 명물 카레를 맛보면서, 노래하는 생명체들과 옛날에 공존했던 시절을 떠올린다.
쿠리만쥬가 매운 카레를 다 먹고, 세 명도 맛보며 아직 목표로 하는 매운맛에 닿지 않았음을 확인하는 가운데, 시사가 집에 있는 매운 것들을 모아 와 달라고 부탁한다.
시사가 대접하는 카레가 부족해지자, 치이카와와 하치와레와 우사기가 밤의 오두막으로 찾으러 가서 쿠리만쥬에게서 매운맛 식재료를 나누어 받아 가지고 돌아온다.
시사가 밤에 완성한 매운 전골을 모몽가가 맛보고, 얼굴을 새빨갛게 물들이며 쓰러진다.
치이카와와 하치와레, 우사기, 모몽가, 시사, 쿠리만쥬가 랏코 선생의 카레를 숙성시켜 맛을 깊게 하고, 얼려서 대비하자는 의견도 내면서 섬 방어에 나서기 위해 모인다.
밤에 울려 퍼지는 노래의 정체를 두고 집단에 의심이 향하는 가운데, 랏코 선생이 동료를 감싸고, 치이카와 일행이 지켜보는 앞에서 시사가 카레를 준비한다.
우사기가 카레로 단판 승부를 걸고, 치이카와와 하치와레, 모몽가, 랏코 선생이 지켜보는 가운데, 머리에 헌책방을 얹은 세이렌이 맛보고 매운맛에 혹평을 내린다.
매운맛을 살린 싸움을 되돌아보는 가운데, 스모 선수 모습의 시마지로가 나타나 주위가 놀란다. 아는 사이인가 싶어 당황하는 모습이 그려진다.
맛 자랑을 내세우는 시마지로에게 격려받아 치이카와가 숨겨 두었던 매운 고추를 꺼낸다. 시마지로가 덩굴을 맡는 가운데, 방해하러 인어가 다시 나타난다.
스모 선수 모습의 시마지로에게 시사가 도전하지만 지고, 시마지로에게 사과를 받는다. 카레를 둘러싸고 모이는 가운데, 칼을 든 시사가 아직 남은 작전에 대한 의욕을 보인다.
우사기의 노래와 쿠리만쥬의 캔을 이용한 연주로 분위기를 띄우고, 치이카와와 모몽가도 가세해 붉은 물고기 같은 생물을 유인하려 하고 있다.
노래하는 인어들의 호흡이 깨져 힘이 약해진 틈에, 치이카와 일행이 카레를 들고 반격에 나선다.
- 고기 노림과 헌책방 구출·퇴각3화
치이카와를 매달아 고기를 유인하고, 하치와레와 모몽가, 우사기 일행이 협력해 작전을 진행하는 이야기.
매달린 치이카와와 하치와레에 모몽가가 가세해 프라이팬을 들고 대기하는 가운데, 랏코 선생이 날붙이 상태를 확인하고 줄을 끊어 아래에서 기다리는 쿠리만쥬에게 떨어뜨리려 한다.
치이카와와 하치와레가 고기를 들고 돌진하고, 우사기와 모몽가도 가세해 시마지로와 뒤엉키지만, 마지막에는 흙먼지를 일으키며 도망간다.
- 빨간 물고기·빨간 얼굴과의 대립에서 화해·간호로5화
랏코 선생이 상대의 목소리를 제압하고 우위를 점하는 가운데, 치이카와와 하치와레와 우사기는 그 행동이 정말 옳은 것인지 고민한다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 지켜보는 가운데, 빨간 물고기 모습의 존재가 작은 동료를 습격하자, 다른 동료가 앞으로 나서서 습격하지 말도록 호소한다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 지켜보는 가운데, 빨간 얼굴의 상대가 납득한 듯 물을 내놓는다. 직후 갈색의 작은 생명체들이 쓰러져 있어 일동이 놀란다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 쓰러진 문어 같은 생명체를 방으로 옮겨 간호하고, 숨을 확인하면서 깨어나기를 기다린다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 랏코 선생과 함께 머리에 잎이 있는 생명체를 찾아가, 국으로 대접받는 가운데 이전에 감싸 주었던 일을 떠올리고, 답례를 들고 다시 찾아가 잠든 상대를 지켜본다.
- 잎 머리 둘과 인어·배낚시의 일련8화
머리에 잎이 난 두 존재가 책에서 안 이야기를 계기로 배를 타고 낚시를 나가, 바다에서 커다란 인어와 작은 두 인어를 만난다.
작은 배에서 낚시하는 잎 달린 둥근 두 명 근처에서 소녀와 작은 생명체가 헤엄치는 가운데, 뒤에 거대한 그림자가 나타나고, 마지막에 빨간 대어가 배를 물어 부순다.
바다에서 무언가에 닿았음을 깨닫고 해변에 오르자, 쓰러져 있던 물고기와 잎이 달린 갈색 생명체를 만나고, 책으로 조사하는 모습과 나란히 잠든 모습이 그려져 있다.
인어 부모와 자식이 식사를 마치고 잠든 가운데, 해변에 놓인 과자를 하얀 어인이 갉아 먹고, 마지막에 잎을 단 갈색 생명체가 수풀 속으로 끌려 들어간다.
머리에 잎이 달린 둥근 생명체가 이불 속에 누운 동료를 조림 요리로 간호하고, 상대가 일어나 함께 입에 넣고 나란히 있는 모습이 그려져 있다.
머리에 잎이 달린 둥근 생명체들이 생선 살이 든 그릇을 나눠 가지고, 놀라면서 눈물을 흘리며 젓가락으로 먹는 모습이 그려져 있다.
머리에 잎이 달린 둥근 생명체 두 존재가 몸의 건전지함을 깨닫고, 건전지를 다시 넣어 놀라서 일어나는 모습을 그린다.
머리에 잎을 단 작은 생물들이 조용히 손을 잡지만, 하얀 얼굴의 큰 생물이 동료를 먹는 모습을 보고 주위가 울부짖으며 도망친다.
- 섬의 잔치부터 이별·귀갓길까지9화
랏코 선생을 둘러싸고 치이카와와 하치와레, 우사기, 모몽가, 시사들이 모닥불 앞에서 식사하며 이야기를 나누고, 내일 돌아가는 동료의 노고를 위로하며 건배한다.
치이카와와 랏코 선생이 시마지로와 섬 주민들과 모닥불을 둘러싸고 잔을 나누며, 수색 지속과 인어를 둘러싼 수수께끼에 생각을 모은다.
치이카와와 하치와레, 우사기, 모몽가, 시사, 쿠리만쥬들이 밤에 큰 모닥불을 둘러싸고 노래하며 평화롭게 시간을 보낸다.
모닥불을 둘러싼 축제 속에서 쿠리만쥬가 동료들과의 추억에 잠기며 생각에 잠긴다. 잎이 달린 작은 생물들과 함께 지내다가 말을 걸자 뒤돌아본다.
어두운 밤길을 노래하며 걷던 치이카와와 하치와레가 작은 그림자와 큰 모습을 보고 놀라다가, 이내 검은 그림자에 둘러싸인다.
치이카와와 하치와레와 우사기가 밤 모닥불 앞에서 노래를 부르고, 주변 생물들이 지켜본다.
잎이 달린 작은 생물들이 밤길을 걷다가 빨간 가면을 쓴 자와 만나 사진을 찍고 헤어진다. 그 후에도 나란히 걸으며 노래를 흥얼거린다.
시마지로에게서 조개 국과 카레 레시피 등을 선물로 받고, 섬 동료들의 배웅을 받는다. 사라진 줄 알았던 흰 새가 길 잃은 새였음이 밝혀지고, 아침 바다를 앞두고 이별의 순간을 맞는다.
섬에서 신세를 진 상대에게 작별 인사를 한 치이카와와 하치와레가 선물을 챙겨 돌아간다. 우사기와 모몽가, 랏코 선생, 시사도 모여 북적이는 작별 장면이다.