악몽·코끼리 괴이편

악몽에 시달리는 치이카와를 하치와레가 야식으로 격려하고, 선생님께 상담과 특훈을 제안한다.

우사기의 초대로 나간 치이카와가 밤에 방에서 책을 펼쳐 놓고 함께 쉬는 모습이 그려진다.

치이카와가 악몽에 시달리는 가운데, 코끼리가 꿈을 옮겨내고 춤추고, 얼음이 깨져 깨어난 후, 치이카와와 우사기가 합격 게시판을 확인한다.

합격 발표를 기뻐한 치이카와가 악몽에 시달리다 깨어나, 우사기와 함께 아침을 맞고 안심한다.

밤에 밖의 기척을 느낀 치이카와와 우사기가 숲으로 향하자, 풀숲에서 코끼리 같은 생물이 나타나 인사를 나눈다.

악몽을 보여주는 괴이에 치이카와가 포크로 맞서고, 우사기와 함께 눈싸움으로 웃기려 한다.

코끼리를 닮은 생물과 함께 있는 치이카와에게 우사기가 힘차게 달려와 함께 맞서려는 모습이 그려진다.

검은 팔에 붙잡힌 우사기가 간지럼 공격을 견디며 웃음을 참는 가운데, 치이카와가 포크로 도우려다가 떨어뜨리고 다른 것을 가지러 돌아간다.

치이카와가 도라야키를 열어 껍질과 팥소를 던지며 코끼리를 닮은 검은 생물에게 맞선다. 붙잡힌 우사기를 구하려고 공방이 이어진다.

검은 상대의 간지럼 공격에 화가 난 치이카와가 흰 덩어리를 던지자 그것이 서서히 녹아가고, 우사기들과 함께様子를 지켜본다.

치이카와와 우사기가 코끼리 같은 검은 생물과 맞서고, 달라붙는 도구를 사용해 맞선다.

우사기가 큰 상대의 약점을 찔러 크게 웃게 하고, 치이카와는 뺨을 만져져 기뻐한 뒤 우사기와 나란히 걷기 시작한다.

꿈에서 깨어난 치이카와가 밖에서 하치와레와 우사기를 만나 눈싸움 승리와 악몽 해결에 대해 즐겁게 이야기한다.